経営支援クラウド「bixid(ビサイド)」、会計事務所向けに顧客管理ができる『統合管理サービス』をリリース【PR】

【PR:経営支援クラウド bixid様】

YKプランニング_bixid_ビサイド_logo_ロゴ_記事トップ

顧問先の決算数値や予定納税を一画面でパッと確認!

株式会社YKプランニング(本社:山口県防府市、代表取締役社長:岡本辰徳、以下YKプランニング)は、経営支援クラウド「bixid(ビサイド)」において、会計事務所ユーザー向けに『統合管理サービス』をリリースいたしましたのでお知らせいたします。

本機能では、顧問先の決算数値や予定納税のスケジュール等を一覧で確認することができます。これにより、顧客情報の一元管理やサービス管理が可能となりました。

開発の経緯

会計事務所では各スタッフが個別に担当顧客の対応をしてサービス提供をすることが多いため、顧客の一元管理が難しいという課題があります。また、顧客管理をする際にも、手作業や表計算ソフトに頼るケースがほとんどで、データの整合性やセキュリティの面で課題がありました。

そこで、各スタッフが実施しているサービス内容の透明性を図り生産性を向上させるため、顧客情報の一元管理を実現する基盤「統合管理サービス」の開発を進めました。

活用シーン

『統合管理サービス』では、顧客情報を一元管理できるほか、bixid(ビサイド)上の会計データを用いて、様々な数値を一括で把握できる機能があります。

各月の予定納税額を一画面で閲覧

「予定納税一覧」機能では、各顧問先の納税申告情報をもとに、各月に顧問先が支払う予定納税額を確認できます。
事前に予定納税のスケジュールを把握することで、より詳細な経営計画の作成提案や、納税期限のリマインドを顧問先へ提供することが可能です。

顧問先の経営状況を一覧で把握

監査の進行状況や決算数値の一覧を確認する機能を用いることで、顧問先に提供しているサービス内容や顧問先の経営状況把握をおこなうことが可能です。
現状を踏まえた経営サポートの提供が迅速にできるため、サービス品質の向上や、業務の効率化にお役立ていただけます。

機能の詳細はこちら▼
https://bixid.net/function/IntegrationManagement_acfirm.html

bixid(ビサイド)

https://bixid.net/index.html
株式会社YKプランニングが企画・開発・販売・サポートする経営支援クラウドです。多種多様な会計ソフトのデータに対応し、会計データの自動チェック機能から月次の経営状況の把握・現状分析や経営計画の作成など多彩なコンテンツを提供しています。
また、企業や会計事務所だけでなくコンサルタント、金融機関等とデータを共有する機能も備えており、無料でご利用を開始していただけるようになっています。インターネットブラウザやスマホ・タブレットなどマルチデバイス対応をしています。

株式会社YKプランニング

会社名:株式会社YKプランニング
代表者:代表取締役社長 岡本辰徳
設立日: 1986年1月6日
所在地:山口県防府市佐波1丁目13番1号
URL: https://www.yk-planning.com/

YKプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、全国の税理士・会計事務所と共に中小企業に伴走し、中小企業の「今」と「未来」を創造する経営支援プラットフォームを実現します。全ての中小企業経営者に会社経営をオモシロく、チームや社員が強くなれるサービスを提供し続けます。

引用元:経営支援クラウド「bixid(ビサイド)」、会計事務所向けに顧客管理ができる『統合管理サービス』をリリース | 株式会社YKプランニングのプレスリリース

会計事務所名鑑の編集部です。税理士や会計事務所業界の様々なニュースや情報をお届けしています。

会計事務所名鑑について

”会計事務所名鑑”は会計事務所や税理士業界を専門とした業界ニュースを配信するWEBメディアです。会計事務所・税理士法人、そこで働く方々に向けた業界情報や研修・セミナー・イベント情報、税理士試験情報などを掲載しています。
記事の更新情報は

会計事務所名鑑をフォロー
会計事務所名鑑 RSS
follow us in feedly
のいずれかにて受け取ることができます。

  1. 元国税調査官が税務調査対策すべてお話しします_元国税調査官・税理士_松嶋洋

    消費税の正解は非課税なしの単一税率:元国税調査官・税理士 松嶋洋…

    2024.02.27

  2. 元国税調査官が税務調査対策すべてお話しします_元国税調査官・税理士_松嶋洋

    暗号資産と国外転出:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の…

    2024.02.22

  3. 元国税調査官が税務調査対策すべてお話しします_元国税調査官・税理士_松嶋洋

    一部未分割にご用心:元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の…

    2024.02.20

  4. 弥生会計_ロゴ_2020_3月調整_thumb

    弥生、確定申告を通じて仕事の軌跡を振り返る「経費の思い出キャン…

    2024.02.16

  5. 弥生会計_ロゴ_2020_3月調整_thumb

    弥生、「確定申告に関する意識調査」結果を発表【PR】

    2024.02.16

  6. 元国税調査官が税務調査対策すべてお話しします_元国税調査官・税理士_松嶋洋

    組織再編成に必須の「講演録」は無料開放せよ:元国税調査官・税理…

    2024.02.15

  7. 元国税調査官が税務調査対策すべてお話しします_元国税調査官・税理士_松嶋洋

    「給与認定を防ぐ」などと宣う契約書に一片の価値はない:元国税調…

    2024.02.13

税理士専門の転職サポート

税理士・科目合格者のための転職サポート

スポンサー企業

会計事務所名鑑は以下のスポンサー様にサポート頂いております。

弥生会計



会計事務所の強みになるクラウド会計freee



営支援クラウド「bixid」

⇒スポンサー企業一覧

⇒スポンサープランについて

会計事務所の転職なら_フローティングバナー